Разумный компромисс Укрэксимбанка

Кредиторы Укрэксимбанка назвали его предложения, предусматривающие выплату части долга по амортизационной схеме и повышение ставок купонов, “разумным компромиссом в нынешних условиях”.

Укрэксимбанк согласовал отсрочку полного погашения евробондов 2015 года до апреля 2022 года. При этом банк пообещал выплатить половину основного долга 750-миллионного выпуска 27 апреля 2019 года, а оставшуюся часть погашать равными полугодовыми платежами до 27 апреля 2022 года.

Купон этих бумаг будет повышен до 9,625 процента с 8,375 процента годовых.

Выпуск десятилетних облигаций на сумму 125 миллионов долларов будет окончательно погашен в феврале 2023 года вместо 2016 года. При этом половина основного долга будет выплачена в феврале 2020 года, а оставшаяся часть равными полугодовыми платежами до завершения обращения. Купон будет равен 6-месячному Libor+7 процентов вместо 5,793 процента годовых для старого долга.

По такой же схеме обращение 600 миллионов долларов пятилетних евробондов будет отсрочено до января 2025 года с 2018 года. Выплата половины основной суммы задолженности назначена на январь 2021 года. Купон будет повышен до примерно 9 процентов с 8,75 процента.

Представители комитета кредиторов пообещали поддерживать Укрэксимбанк до “успешной реализации сделки”.

Источник: Reuters